Contourline

Treinamento
RD Station CRM

Dados que transformam resultados

60 minutos SDRs · Inside Sales · Field Sales 2026
RD Station CoachContourline — Confidencial
01

Módulo 01

Por que dados
são tudo

8 minutosImpactante
RD Station Coach — ContourlineM1

Imagina esse cenário

O que acontece quando os dados não estão lá.

Você fechou uma venda de R$ 200 mil.

Mas ninguém sabe de onde o cliente veio.
O marketing investe nos canais errados.
O CS não sabe qual equipamento foi vendido.
Quando o cliente liga com problema —
ninguém encontra ele no CRM.
RD Station Coach — ContourlineM1 — Por que dados são tudo

O CRM da Contourline em números

Dados extraídos em tempo real do RD Station.

15
Pipelines ativos
35+
Pessoas usando
69
Fontes de lead
muitas duplicadas
RD Station Coach — ContourlineM1

Dado ruim = Decisão ruim

O impacto direto na operação comercial.

Sem dados

  • Fonte: "Desconhecido"
  • Marketing investe às cegas
  • Relatório: vazio
  • Sales Ops trava

Com dados

  • Fonte: "Inbound — Google Ads"
  • Marketing dobra o que funciona
  • Relatório por especialidade
  • Sales Ops processa em horas
RD Station Coach — ContourlineM1

A cadeia é simples

Dado correto
→
Processo rápido
→
Dinheiro no bolso
Lead bem qualificado → vendedor recebe lead quente
Deal completo → Sales Ops processa rápido → comissão mais rápida
Cliente bem cadastrado → CS faz onboarding sem retrabalho
RD Station Coach — ContourlineM1
02

Módulo 02

Anatomia do
RD CRM

8 minutosDidático
RD Station Coach — ContourlineM2

Funil SDR

Qualificação de leads · SLA: 2 dias por etapa

Sondagem
Diagnóstico
Solução
Plano de Ação
Ganho → copia para VENDAS automaticamente
RD Station Coach — ContourlineM2

Funil Vendas

Processo comercial principal · SLA: 1 dia por etapa

Aguardando
Ação
Diagnóstico
Negociação
Demonstração
Fechamento
Aprovação
RD Station Coach — ContourlineM2

Três entidades — tudo conectado

A base do RD Station CRM.

Contato

Pessoa física
Dr. João Silva, CPF

Organização

Empresa ou clínica
CNPJ, endereço

Deal

A negociação
HIPRO MED, R$180k

RD Station Coach — ContourlineM2

Campos obrigatórios por etapa

Se está travando para mover o deal, provavelmente falta um destes.

EtapaCampos obrigatórios
DiagnósticoPerfil Médico · Equipamento
Negociação+ Gerente de Vendas · Cidade · Estado
Demonstração+ Houve Demonstração?
Fechamento+ Modalidade de Pagamento
RD Station Coach — ContourlineM2
03

Módulo 03

Boas práticas
de preenchimento

8 minutosPrático
RD Station Coach — ContourlineM3

30s

É o tempo que leva para preencher um deal corretamente.

"Eu sei que vocês pensam: preencher CRM é perda de tempo. Vou mostrar que dá para fazer em menos de 30 segundos."
RD Station Coach — ContourlineM3

Regra de ouro: preencha na hora

Nunca deixe para depois.

1
Acabou a ligação? Preenche agora.
2
Depois de 2 horas, você esquece detalhes.
3
Depois de 1 dia, esquece tudo.
!
SLA do funil: 1–2 dias — se não atualizar, gestor vê deal parado.
RD Station Coach — ContourlineM3

Padronização

A diferença entre dados úteis e dados inúteis.

Não faça

  • Nome: "joao"
  • Organização: em branco
  • Nota: "falei com ele"
  • Fonte SDR: não selecionada

Faça

  • Nome: "Dr. João Silva"
  • Organização: "Clínica Estética Bella"
  • Nota: "Ligação 19/03 — HIPRO MED, pediu proposta"
  • Fonte SDR: Inbound
RD Station Coach — ContourlineM3
04

Módulo 04

Pontos críticos
e erros comuns

7 minutosDireto
RD Station Coach — ContourlineM4

69

Fontes de deal cadastradas no CRM.

"Se você não sabe de onde veio o lead, não sabe o que funciona."
RD Station Coach — ContourlineM4

Erro #1: Fontes duplicadas

69 fontes quando deveriam ser 5.

O que encontramos

  • "Busca Paga | Google"
  • "Busca Paga | google"
  • "Diana" — pessoa como fonte
  • "Desconhecido"

O que deveria ser

  • Inbound
  • Outbound
  • Base
  • Indicadores
  • Representantes
RD Station Coach — ContourlineM4

1 dia

É o SLA do funil de Vendas. Se o deal fica parado,
o lead esfria e a oportunidade morre.

"Mover o deal não é só mudar de etapa. É registrar o que aconteceu, preencher os campos e dar o próximo passo."
RD Station Coach — ContourlineM4

Exercício: ache o erro

Quantos problemas você consegue identificar?

Nome do deal"joao laser"
ContatoJoão
Organização(vazio)
Perfil Médico?(vazio)
Equipamento(vazio)
Fonte SDR(vazio)
Gerente de Vendas(vazio)
Nota"ligou interessado"
EtapaNegociação

Resposta: 9 erros encontrados.

RD Station Coach — ContourlineM4
05

Módulo 05

Jornada do lead:
Marketing → CRM

7 minutosDidático
RD Station Coach — ContourlineM5

O caminho do lead

Do anúncio até o funil de vocês.

Anúncio
→
Landing Page
→
RD Marketing
→
CRM (SDR)
O Marketing captura nome, e-mail e telefone.
Tudo o resto — perfil médico, equipamento, especialidade — vocês é que preenchem.
O lead chega com 30% dos dados. Vocês levam para 100%.
RD Station Coach — ContourlineM5

O ciclo completo

Cada elo depende do anterior.

Marketing
→
SDR
→
Vendas
→
Sales Ops
→
CS
→
CX
"Vocês não preenchem para vocês. Preenchem para o próximo da fila."
RD Station Coach — ContourlineM5
06

Módulo 06

CRM pelo
WhatsApp

7 minutosDescontraído
RD Station Coach — ContourlineM6

O fluxo prático

Atualize o CRM direto do celular.

1
Conversa com cliente no WhatsApp.
2
Fecha um ponto importante.
3
Abre o app RD CRM → encontra o deal.
4
Adiciona nota com resumo.
5
Cria tarefa de follow-up.
RD Station Coach — ContourlineM6

15s

É o tempo para copiar a mensagem-chave do WhatsApp
e colar na nota do deal.

"Se não está no CRM, não aconteceu. O WhatsApp é volátil — o CRM é permanente."
RD Station Coach — ContourlineM6

Com registro vs. sem registro

Quando um colega assume seu deal.

Sem registro

  • "Falei com ele semana passada."
  • Colega liga sem contexto.
  • Cliente repete tudo.
  • Oportunidade esfria.

Com registro

  • "WhatsApp 12/03: HIPRO, R$180k, retornar 19/03."
  • Colega lê o histórico.
  • Continua a conversa.
  • Cliente impressionado.
RD Station Coach — ContourlineM6
07

Módulo 07

Na prática:
demo ao vivo

10 minutosDinâmico
RD Station Coach — ContourlineM7

Roteiro da demo

Seis passos ao vivo no RD Station.

1
Criar contato com dados completos
2
Criar deal no funil SDR com fonte e nota
3
Mover para Diagnóstico — campos obrigatórios
4
Avançar até Negociação no funil Vendas
5
Mostrar deal mal preenchido vs. o nosso
6
Exercício com a plateia guiando
RD Station Coach — ContourlineM7

Speed Fill Challenge

9 campos em 30 segundos. Quem consegue?

Cenário: Você saiu de uma visita. Dr. Carlos Mendes, cirurgião plástico, confirmou interesse no STELLAR. Clínica "Estética Premium" em Belo Horizonte. Quer financiamento.

Mover para Fechamento · Houve Demonstração → Sim · Modalidade → Financiamento · Equipamento → STELLAR · Cidade → Belo Horizonte · Estado → MG · Gerente de Vendas · Nota · Tarefa

RD Station Coach — ContourlineM7
08

Módulo 08

Métricas e
relatórios

5 minutosMotivacional
RD Station Coach — ContourlineM8

O que muda para vocês

Dados corretos geram benefícios diretos.

Dado corretoBenefício direto
Fonte SDRMarketing investe no canal certo → mais leads
EquipamentoLogística prepara antes → comissão rápida
Cidade/EstadoVendedores alocados por região → menos viagem
Notas completasNas férias, ninguém perde seu deal
RD Station Coach — ContourlineM8

Três ações para amanhã

90 segundos por dia que mudam tudo.

1
Preencher Fonte SDR em todo deal novo.
2
Adicionar nota com resumo após cada contato.
3
Mover o deal de etapa no mesmo dia.
RD Station Coach — ContourlineM8

Obrigado

"CRM não é burocracia — é a ferramenta que faz vocês venderem mais."

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RD Station CoachContourline — 2026