Contourline
Treinamento
RD Station CRM
Dados que transformam resultados
Módulo 01
Por que dados
são tudo
Imagina esse cenário
O que acontece quando os dados não estão lá.
Mas ninguém sabe de onde o cliente veio.
O marketing investe nos canais errados.
O CS não sabe qual equipamento foi vendido.
Quando o cliente liga com problema —
ninguém encontra ele no CRM.
O CRM da Contourline em números
Dados extraídos em tempo real do RD Station.
agora
O que os dados revelam
Números que precisam mudar.
de cada 100, só 8 viram venda
preenchido
marketing no escuro
muitas duplicadas
Dado ruim = Decisão ruim
O impacto direto na operação comercial.
Sem dados
- Fonte: "Desconhecido"
- Marketing investe às cegas
- Relatório: vazio
- Sales Ops trava
Com dados
- Fonte: "Inbound — Google Ads"
- Marketing dobra o que funciona
- Relatório por especialidade
- Sales Ops processa em horas
A cadeia é simples
Negócio completo → Sales Ops processa rápido → comissão mais rápida
Cliente bem cadastrado → CS faz onboarding sem retrabalho
Módulo 02
Anatomia do
RD CRM
Funil SDR
Qualificação de leads · SLA: 2 dias por etapa
Funil Vendas
Processo comercial principal · SLA: 1 dia por etapa
Ação
Três entidades — tudo conectado
A base do RD Station CRM.
Contato
Pessoa física
Dr. João Silva, CPF
Organização
Empresa ou clínica
CNPJ, endereço
Negócio
A negociação
HIPRO MED, R$180k
Campos obrigatórios por etapa
Se está travando para mover o negócio, provavelmente falta um destes.
| Etapa | Campos obrigatórios |
|---|---|
| Diagnóstico | Perfil Médico · Equipamento |
| Negociação | + Gerente de Vendas · Cidade · Estado |
| Demonstração | + Houve Demonstração? |
| Fechamento | + Modalidade de Pagamento |
Módulo 03
Boas práticas
de preenchimento
30s
É o tempo que leva para preencher um negócio corretamente.
Regra de ouro: preencha na hora
Nunca deixe para depois.
Padronização
A diferença entre dados úteis e dados inúteis.
Não faça
- Nome: "joao"
- Nome: "Unyque + Enygma"
- Nome: "Joao da Silva - Hipro"
- Organização: em branco
- Nota: "falei com ele"
- Fonte SDR: não selecionada
Faça
- Nome: Nome Sobrenome | Equipamento
- Ex: "Dr. João da Silva | Trilift"
- Organização: "Clínica Estética Bella"
- Nota: "Ligação 19/03 — HIPRO MED, pediu proposta"
- Fonte SDR: Inbound
Módulo 04
Pontos críticos
e erros comuns
1 dia
É o SLA do funil de Vendas. Se o negócio fica parado,
o lead esfria e a oportunidade morre.
Exercício: ache o erro
Quantos problemas você consegue identificar?
| Nome do negócio | "joao laser" |
| Contato | João |
| Organização | (vazio) |
| Perfil Médico? | (vazio) |
| Equipamento | (vazio) |
| Fonte SDR | (vazio) |
| Gerente de Vendas | (vazio) |
| Nota | "ligou interessado" |
| Etapa | Negociação |
Resposta: 9 erros encontrados.
Módulo 05
Jornada do lead:
Marketing → CRM
O caminho do lead
Do anúncio até o funil de vocês.
Tudo o resto — perfil médico, equipamento, especialidade — vocês é que preenchem.
O lead chega com 30% dos dados. Vocês levam para 100%.
O ciclo completo
Cada elo depende do anterior.
Módulo 06
CRM pelo
WhatsApp
Extensão RD CRM para WhatsApp Web
Configuração em 3 passos — menos de 2 minutos.
Cada conversa mostra se o número já está no CRM.
O que a extensão faz por você
Tudo isso sem sair do WhatsApp Web.
Criar contato
Criar negociação
Salvar mensagens
nas anotações
Mover etapas
Enviar mensagens
personalizadas
Dar ganho
e perda
Preencher
campos
Adicionar
produtos
O fluxo prático
Atualize o CRM direto do WhatsApp Web.
15s
É o tempo de marcar uma mensagem-chave do WhatsApp
e adicionar na nota do negócio. Sem copiar e colar — é só selecionar.
Com registro vs. sem registro
Quando um colega assume seu negócio.
Sem registro
- "Falei com ele semana passada."
- Colega liga sem contexto.
- Cliente repete tudo.
- Oportunidade esfria.
Com registro
- "WhatsApp 12/03: HIPRO, R$180k, retornar 19/03."
- Colega lê o histórico.
- Continua a conversa.
- Cliente impressionado.
Módulo 07
Na prática:
demo ao vivo
Roteiro da demo
Seis passos ao vivo no RD Station.
Módulo 08
Métricas e
relatórios
O que muda para vocês
Dados corretos geram benefícios diretos.
| Dado correto | Benefício direto |
|---|---|
| Fonte SDR | Marketing investe no canal certo → mais leads |
| Equipamento | Logística prepara antes → comissão rápida |
| Cidade/Estado | Vendedores alocados por região → menos viagem |
| Notas completas | Nas férias, ninguém perde seu negócio |
Três ações para amanhã
90 segundos por dia que mudam tudo.
Obrigado
"CRM não é burocracia — é a ferramenta que faz vocês venderem mais."